作者：今纶

美东时间周三(7月26日)，小鹏汽车在美股开盘后暴涨，盘中股价一度涨超40%。消息面上，大众汽车计划向小鹏汽车增资7亿美元，共同在华开发电动汽车。

(资料图片仅供参考)

为什么要暴涨？

众多股民、机构是这么想的：德国汽车巨头都要“屈尊”入股的中国新能源车公司，能差到哪里去？虽然我不懂汽车，但是德国大众懂啊，所以要买买买。

01 大众新能源车遇到困难

在燃油车时代，德国大众当然是神一般的存在。

简单说个数据：德国大众集团2018年的全球销量比2017年增长0.9%，达1083.4万辆，大众销量连续3年超过丰田汽车。

大家现在都看好比亚迪，2022年，比亚迪全年累计销量突破186万辆。所以，就不用我多说了吧。

但是大众的新能源车现在遇到了困难，第一，性价比不够卷，第二，新能源车这块的技术有待提升。

比如它的电动汽车ID3在德国的售价高达39990欧元，折合人民币大约32万元，而在中国大陆市场上的售价只要12.59万元。

德国人民当然对此很不满意，而且一个德国车主对自己的ID3做了一个续航测试——这辆开了一年的车，电池容量居然少了4.4kWh——相当于一年损失了7.5%的电量。

ID3卖12.59万元，配置和国内10万级的比亚迪海豚差不多，它在德国居然卖39990欧元，这配置在中国已经可以买理想L7、蔚来ET5这些豪华车了。

而且即使卖12.59万元，也卖不动啊，今年1至5月，ID.3车型共录得销量1.18万辆，月均销量仅约2370辆。

大众想另辟蹊径，改变一下自己的窘迫境况。

02 小鹏上半年交付量下跌

大众觉得是自己的新能源车技术不行，所以和小鹏签署了长期合作技术框架协议，合作初期，双方将联手针对中国市场推出两款B级纯电动汽车。

该两款车型将基于小鹏G9车型平台，并搭载小鹏的ADAS（高级驾驶辅助系统）系统，预计在2026年开始量产。

大众汽车集团投资7亿美元，以每ADS15美元的价格收购小鹏汽车约4.99%的股权。交易完成后，大众汽车集团将获得一个小鹏汽车董事会的观察员席位。

说得更细一点：

不过，小鹏汽车今年的销量也很一般，小鹏汽车上半年交付4.14万辆，同比下跌39.93%。

上半年新能源车销量的第十名是蔚来，小鹏连前十都没进。

原因主要在几个方面：

小鹏汽车说自己的高阶智能驾驶技术在新势力车企中能力较强，但市场对此没有特别强烈的认同感。

定位和标签不够清晰，比亚迪、吉利性价比可以，理想、蔚来的营销可以。小鹏呢？

不过，小鹏和大众合作推出两款B级纯电动汽车，这和两家公司以前的车都不太一样：大众的品质确实是有口碑的，而小鹏贡献的是智能平台和软件，补足了大众的短板。

从目前杀成一片“红海”的市场来看，新车定价不会高，何况大众刚刚把自己的大众ID.3降了几万块。

所以，新车还是值得期待一下，股价涨了。

03 东南沿海挑起大梁

作为市场观察人士和吃瓜群众，我们当然希望看到这种合作有美好的未来，因为可以带动就业和税收，这个道理很简单。

同时，我也认为这种合作会加速推进目前的新能源车市场的竞争，进而加速推动中国城市竞争升级。

为什么这么说？

请大家打开地图看看：

中国新能源车的销量前三名是比亚迪、特斯拉、广汽埃安。

它们分别在上海、深圳、广州。

比亚迪、特斯拉、广汽埃安在上半年的销量加起来就占了新能源车市场的一半。

运联智库的统计显示，国内汽车产业链呈高度集中化，大量企业分布在几个核心区域，长三角和珠三角又是重中之重。

我们讨论的新闻主角之一——小鹏汽车的总部位于广州，一级供应商大多分布在珠三角地区。

2月20日，小鹏汽车广州智能网联智造基地正式投产。小鹏汽车在全国共有肇庆工厂、广州工厂和武汉工厂三家生产基地。

大众入股小鹏汽车后，具体执行的实体公司是大众汽车（中国）科技有限公司（下称“大众科技”）。工商信息显示，大众科技是大众汽车独资公司，在今年5月31日才注册成立，公司落户安徽合肥。

据大众汽车介绍，大众科技总投资约10亿欧元（折合人民币约80亿元），汇集研发、创新及采购功能，是大众汽车集团除德国沃尔夫斯堡外最大的研发基地，这也是大众汽车在国内最大的科技和创新中心。

简单说，这场合作是一家广州公司（珠三角城市）和一家合肥公司（长三角城市）的合作。

再说远一点，生产电池的巨无霸公司宁德时代在福建宁德。

根据SNE Research数据，2023年1—5月，宁德时代动力电池使用量全球市场占有率达36.3%，比去年同期提升1.7个百分点。2023年1—5月，宁德时代海外动力电池使用量市场占有率达27.3%，比去年同期提升6.9个百分点。

这个基本也是“无敌”了。

因此，中国的新能源汽车的版图是很清晰的，就是“长三角+珠三角+福建”，简单说，就是东南沿海几个省市在挑起大梁，而且它们在地图上也确实是连成一片的。

这一区域已经形成世界最大的新能源车研发、组装和零配件配套区域。

04 城市分工会更垂直更专业

虽然说去年西安生产新能源汽车101.55万辆，同比增长277.5%，占全国份额14.38%。

比亚迪在长沙也很强：比亚迪已经成为长沙新能源汽车产业的绝对龙头。2022年完成产值672亿元、同比增长55%，是全省首个年产值过600亿元的汽车企业。

但“长三角+珠三角+福建”不但在产量上依然巨大，而且研发牢牢在握，相对而言，利润、税收等的大部分还是落在东南诸省。

而且，类似常州这样的长三角城市也在垂直领域杀了出来：常州打造“发储输用”产业生态闭环——去年前三季度，常州新能源整车制造、动力电池、光伏行业产值分别增长204.1%、124.8%、34.9%，对规上工业贡献率超九成。

类似华为这样的公司也频频在新能源车领域发力：

华为高层还在公开场合表示：最新推出的液冷超级快充技术，可实现1秒钟充1公里，15分钟充满一辆车。

新能源车产业链相当庞杂，也带来了巨量的工作机会，这也是东南诸省频频“抢人”的动力之一，确实需要劳动力。

就新能源车行业而言，东南沿海各省的合作会更多，竞争也会更激烈。

新能源车的出口量逐渐加大也是令人欣喜的，以深圳为例：

今年上半年，特斯拉中国出口量达18.2万辆。

广州海关最新数据显示，一季度关区企业出口新能源汽车同比增长316.1%。

新能源车的出口逐渐增加已经加快了外贸复苏的进程，过程中，新能源车链条上的城市分工会更垂直更专业，由此导致城市竞争日趋白热化。

如果没有在新能源车链条上占到一席之地的城市，除非自己有非常特殊的资源（比如茅台），恐怕在未来都不会有大的起色，而且可能会被加速边缘化。

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