常州时创能源股份有限公司

          首次公开发行股票并在科创板上市

                    网上路演公告

【资料图】

     保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

  常州时创能源股份有限公司（以下简称“时创能源”、

                         “发行人”或“公司”）

首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）

的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监

督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕996号）。

  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、

网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有

上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以

下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承

销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和主承销商将通过网下

初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

  本次拟公开发行新股40,000,800股，占发行后公司总股本的10.00018%。本次

发行初始战略配售数量为8,000,160股，占本次发行总数量的20.00%。回拨机制启

动前，网下初始发行数量为25,600,640股，占扣除初始战略配售数量后发行数量

的80.00%；网上初始发行数量为6,400,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数

量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发

行。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网

上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和主承

销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

人员。

  本次发行的《常州时创能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

查询。

  敬请广大投资者关注。

                        发行人：常州时创能源股份有限公司

               保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

（此页无正文，为《常州时创能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市网上路演公告》之盖章页）

                      常州时创能源股份有限公司

                           年   月   日

（此页无正文，为《常州时创能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市网上路演公告》之盖章页）

                      华泰联合证券有限责任公司

                           年   月   日

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